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　　白糖： 巴西压榨稳步激动 远期天气扰动不减

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　　原糖：巴西压榨及外运宽泛，改日温暖实质产量与预期的偏差。市集机构StoneX7月数据，展望2023/24榨季巴西中南部地区甘蔗压榨量为6.077亿吨，同比增多11.1%；产糖量为3830万吨，同比增多13.9%；酒精产量为313亿升，同比增多8.6%。预测2023/24榨季全国糖市集供应满盈量为30万吨，低于5月展望的130万吨满盈量。

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　　国内：现货库存有限，报价镇定。7月末产区现货报价7050-7200元/吨，配额内进口本钱约6330-6390元/吨，进口利润550-650元/吨；配稀奇进口本钱约8100-8200元/吨，表里价差1100-1240元/吨。

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　　进口：6月糖进口保管低位，糖浆及预拌粉增速显赫上升。2023年1-6月累计进口食糖109.62万吨，同比下降37.84%。2022/23榨季箝制6月累计进口食糖286.82万吨，同比下降20.18%。我国进口糖浆及预拌粉1-6月累计进口84.91万吨，同比增长45.94%；截止6月底22/23榨季累计进口103万吨，旧年同时81.2万，同比增长26.85%。

　　小结：原糖方面刻下巴西压榨经由宽泛，且天气讲求，7月上半月制糖比卓绝50%，市集关于供应的担忧情感缓解。展望改日将交游实质供应与预期差的程度。巴西增产是细则性的，增产幅度是否稳当市集预期的程度，是改日短期原糖行情的主导。干涉到8月后口岸拥挤问题是否再次会激发市集波动也值得温暖。远期的主导成分还是厄尔尼诺天气情况关于北半球产量的影响，笔据NOAA7月的展望，秋冬季节发生重度厄尔尼诺的概率为41%，低于6月预测的50%的概率。远期重心计切泰国降水及估产情况。展望刻下原糖价钱仍将承压连续小幅退换，受四季度天气问题影响，退换幅度将受到制约。

　　国内方面库存偏低，刻下主要看亏蚀及结尾采购情况，改日进口量的变化是供应端最大的不细则性。为保证国内供应，进口有增强预期。行情方面8月提倡连续以窄幅颤动看待，下半月温暖改日进口到港预期情况。

担心今年夏天进攻能力下降的冠军曼城将裁掉前卫伊尔凯·京多安和前锋里亚德·马赫雷斯。两人的进攻都很强大，所以曼城不会没有损失。只是有一些玩家因为形势的原因而想要期待而已。西班牙《阿斯报》正在关注前锋朱利安·阿尔瓦雷斯，他已进入英超第二年。去年夏天从河床加盟的阿根廷前锋阿尔瓦雷斯基本上排在哈兰德之后位居第二。在很多情况下，他都会以替补身份首发，但上赛季尽管是他在英超的第一年，但还是取得了不错的成绩。上赛季他在联赛中攻入9球，在欧冠中攻入3球。他的强项不仅在于锋线，还在于他适应各种角色的能力，从边锋到第二前锋。应该有一个与哈兰德垂直排列的模式，而且他有可能在第二年的本赛季变得更加重要。阿尔瓦雷斯在今年夏天的季前赛中获得了充足的时间，包括上周对阵马德里竞技的整圈比赛。对于指挥官瓜迪奥拉来说，这是一支令人放心的力量，而阿尔瓦雷斯的使用可能是本赛季的关键。

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母狮妈妈吉尔·斯科特表示，参加英格兰世界杯训练营就像在丛林中一样，但这次她“绝对不会吃任何巫虫幼虫”，悉尼的霍莉·博恩写道。

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　　风险成分：策略变化超预期；厄尔尼诺天气。

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　　棉花：抛储加进口配额缓解库存担忧，天气扰动仍存

　　棉花：

　　宏不雅：好意思联储定期加息25BP，展望本轮加息周期竣事。

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　　供应端：7月31日开动抛储，市集供应增多，天气扰动仍存。

　　需求端：纺织厂利润执续下降，开机率也随之下滑，国内服装零卖涨幅环比收窄，淡季影响仍在执续。

　　出进口：新增75万吨进口配额重复抛储共同使用，进口棉价钱指数执续上升，纺服出口依旧受阻。

　　库存端：棉花生意库存位于历史同时较低水平，市集对此担忧较强，频发激发炒作，抛储及进口配额放开均为缓解市集对库存担忧。

　　外洋市集方面：宏不雅扰动逐步收缩，干旱减产还是交游主旋律。好意思联储定期加息25BP之后，基准利率水平来到5.25-5.5%。展望本轮加息周期竣事，但降息还为前锋早，高利率水平将保管较长技能，鲍威尔示意年内不会降息，好意思元指数下落再反弹，展望好意思元指数保管在100点以上，区间颤动为主，对好意思棉价钱的影响逐步下降。干旱还是市集交游的主旋律，厄尔尼诺风景导致好意思国温度较高，表面上会使好意思国降雨增多，但近期好意思棉主产区德州降雨较少，高温执续，甚至干旱。现在德州地区干旱面积占比达到78%，其中中度干旱和严重干旱占比近50%，市集对好意思国干旱导致好意思棉减产的担忧逐步增多，此前USDA对新年度好意思棉产量预期过于乐不雅，作家展望，新年度好意思棉弃种率会环比上调，好意思棉产量同比小幅增多，但较此前预期的360万吨有较大下降空间。此外，中国新增进口配额也对好意思棉出口造成一定利好，中永恒来看，好意思棉价钱保管颤动略偏强容貌。

在2024欧洲杯小组赛中，西班牙和意大利两支劲旅的对决成为了最受瞩目的比赛之一。比赛中，意大利前锋伊卡尔迪在最后时刻打入制胜球，帮助球队以2-1战胜了西班牙，拿到了小组头名。

　　国内市集方面：抛储重复进口配额缓解库存担忧，棉价短期颤动，中永恒上方仍有一定空间。7月18日，抛储策略落地，7月21日，发改委书记新增75万吨进口配额，策略密集出台，缓解市集对棉花库存担忧。依据此前测算，若无抛储及进口配额，按照10月底粗略巨额使用新棉，届时棉花生意库存将位于历史第二低水平，约50万吨傍边，生意库存短少频发激发炒作，市集需要抛储和增发进口配额来缓解库存短少担忧，抛储及进口配额策略也在预期内出台。需要戒备的是，实质使用新增进口配额棉花需要技能较长，展望从策略发布到最终使用需要3个月以上，巧合粗略实时得志市集关于进口棉的需求，温暖后续进口配额实质下发技能。此外，新疆地区高温天气相通激发温暖，现在来看，影响相对有限，但资金炒作约束，助推棉价颤动上行。举座来看，天然抛储及进口配额增多棉花供应量，表面上令棉价承压，但郑棉价钱小幅回调后便企稳回升，天气、减产、抢收等诸多成分均对郑棉价钱造成较强撑执，下周一开动抛储，温暖逐日抛储量及具体成交情况，展望短期郑棉价钱仍以区间颤动为主，中永恒郑棉价钱上方仍有一定空间。

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　　温暖：抛储量及成交情况，进口配额披发，天气。

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