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华鑫证券有限牵涉公司黎江涛,潘子扬近期对鑫宏业进行量度并发布了量度讲演《公司事件点评讲演：多业务领域共振，特种线缆龙头有望保管高增》，本讲演对鑫宏业给出买入评级，现时股价为65.19元。

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鑫宏业(301310)

事件

鑫宏业7月12日发布公告，拟使用部分超募资金东谈主民币2.5亿元用于投资缔造“新动力特种线缆智能化坐蓐基地(一期)缔造神色”。

投资重点

新动力车+光储助公司功绩高增

公司2022年结尾营收18.1亿元/yoy+48%，结尾归母净利润1.45亿元/yoy+35%，公司2019-2022年营收CAGR达50%，归母净利润CAGR达49%，均处高增通谈。公司界限在当年数年高速增长，一方面得益于下流新动力车及光储行业高增趋势，另一方面得益于公司中枢竞争力。公司战术目光专有，2004年驱动研发光伏线缆居品，2006年驱动研发新动力汽车线缆，并于2009、2012年先后取得光伏线缆TüV认证文凭、新动力汽车充电线缆TüV认证文凭，具显耀先发上风。公司在时间端捏续改进，光伏电缆居品具优异机械性能及电性能，并改进性推出双并居品，惩办活泼敷设需求；新动力车领域自主研发交联聚烯烃弹性体材料，结尾150℃连气儿职责要求下居品电断气缘及机械性能自如，并研发铝合金导体，结尾线缆轻量降本。得益于时间端上风，公司与各龙头企业或其一级供应商成立细腻无比调和，光储结尾客户包括隆基绿能、晶科动力、阿特斯、天合光能等，新动力车结尾客户包括比亚迪、祥瑞、上汽、北汽、一汽、理思、蔚来、小鹏等。产能端，公司无锡基地现产能对应年产值约18亿元，募投神色完成后年产值将达40亿，另超募资金投向株洲基地共策划年产值40亿，瞻望将于2024年下半年投产。概述而言，公司时间实力建壮，客户质料优异，产能捏续扩展，有望保管高增。

战术布局液冷快充、机器东谈主、核线缆，构筑公司永远增长弧线

补能速率慢为制约新动力车发展要素之一，快充发展趋势明确。2023年以来，快充车型加快落地，理思4月发布纯电惩办决议，将提供800V超充，并搭载宁德期间4C麒麟电板，小鹏G6于6月份上市，将接纳800V高压SiC平台，快充产业趋势明确。公司2019年驱动研发大功率液冷充电线，2021年结尾量产，并参与制定《电动汽车充电用液冷电缆认证时间设施》，先发上风显耀，将充分受益于快充行业发展。

工业机器东谈主算作智能制造进犯结尾诱骗，在中国智造升级趋势下，在过客岁间高速增长。东谈主形机器东谈主畴昔或将延长至C端市集，需求空间宽敞。公司2013年便取得机器东谈干线缆关系专利，居品精度高，时间超越。机器东谈干线缆具高壁垒，单机价值量高，现份额主要网络于国际厂商，畴昔国产替代+行业高增，有望带动公司永远增长。

公司2023年3月收购江苏华光，其为我国唯独一家捏有核电缆与电气畅达件两个系列居品的核电规画和制造禀赋的民营企业，具核电电缆产能10万千米，电气畅达件产能600台，收购价值高。公司通过收购江苏华光切入核电电缆领域，两边畴昔有望在时间、产能等方面造成充分协同，共同成长。

盈利预测

瞻望2023/2024/2025年公司归母净利润差别为2.3/3.4/4.5亿元，eps为2.32/3.51/4.65元，对应PE差别为28/18/14倍。公司主业竞争力凸起，战术布局液冷快充、机器东谈主、核线缆等，永远成长旅途昭着，予以“买入”评级。

风险教导

政策波动风险；下流需求低于预期；居品价钱不足预期；竞争形势恶化风险；产能扩展及消化不足预期；募投神色推崇不足预期。

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该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增捏评级1家。左证近五年财报数据，证券之星估值分析器具泄露，鑫宏业(301310)行业内竞争力的护城河一般，盈利才能精湛，营收获长性精湛。财务相对健康，须温雅的财务想法包括：应收账款/利润率。该股好公司想法3.5星，好价钱想法2星，概述想法2.5星。(想法仅供参考，想法范围：0 ~ 5星，最高5星)

调整工作时间、发放防暑降温物品、优化配送路线范围……连日来，对奋战在烈日炎炎下的户外劳动者，各地真心关爱、创新形式，采取多种举措保障其身体健康，为他们送上清凉。

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